صندوق VTI الأمريكي يقترب من قمته التاريخية بعد مكاسب سنوية تتجاوز 22%.. فما سر جاذبيته للمستثمرين؟

واصل صندوق Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) أداءه القوي في الأسواق الأمريكية، بعدما سجل مكاسب سنوية تجاوزت 22%، ليقترب من أعلى مستوياته التاريخية، وسط استمرار الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة التي تمنح المستثمرين تعرضًا واسعًا لسوق الأسهم الأمريكية.

وسجل صندوق VTI سعرًا عند 381.63 دولارًا بنهاية تعاملات 10 أغسطس، مع ارتفاعات في التداولات السابقة قبل الافتتاح ليصل إلى 382.49 دولارًا بزيادة 0.23%، فيما تحرك خلال الجلسة في نطاق بين 381.10 و382.66 دولارًا.

وبلغ نطاق تداول الصندوق خلال 52 أسبوعًا بين 310.40 و383.29 دولارًا، ما يعكس اقترابه من أعلى مستوى سجله خلال العام، في الوقت الذي حقق فيه عائدًا سنويًا بلغ نحو 22.2%.

أداء قوي لصندوق VTI خلال الفترات المختلفة

حقق صندوق فانجارد إجمالي سوق الأسهم الأمريكي عوائد إيجابية على مختلف الآجال، حيث ارتفع منذ بداية العام بنسبة 10.5%، وصعد خلال آخر 3 أشهر بنسبة 4.27%، بينما سجل خلال عام كامل عائدًا بلغ 19.8% وفق بيانات الأداء.

وعلى مدى 3 سنوات، بلغ متوسط العائد السنوي للصندوق نحو 18.82%، فيما سجل خلال 5 سنوات عائدًا بنسبة 11.75%، ووصل متوسط العائد خلال 10 سنوات إلى 14.53%.

ويعكس هذا الأداء استفادة الصندوق من قوة الأسهم الأمريكية الكبرى، خاصة شركات التكنولوجيا التي تمثل جزءًا مهمًا من مكوناته.

أكبر الشركات داخل محفظة VTI

يضم صندوق VTI نحو 3542 حيازة، ما يجعله من أكثر الصناديق تنوعًا في السوق الأمريكية، حيث يتتبع مؤشر Morningstar US Total Market TR USD.

وتتصدر شركة إنفيديا قائمة أكبر المكونات بوزن يبلغ 6.32%، تليها آبل بنسبة 5.84%، ثم مايكروسوفت بنسبة 3.81%، وأمازون بنسبة 3.17%.

كما تشمل أكبر استثمارات الصندوق شركات ألفابيت (جوجل)، وبرودكوم، وميتا بلاتفورمز، وتسلا، ما يمنحه تعرضًا مباشرًا لأبرز الشركات الأمريكية ذات النمو المرتفع.

انخفاض تكلفة الاستثمار يعزز جاذبية الصندوق

يتميز صندوق VTI بانخفاض نسبة المصروفات، والتي تبلغ 0.03% فقط، وهي من أقل النسب بين صناديق الأسهم المتداولة، ما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمار طويل الأجل بتكلفة منخفضة.

وبلغ إجمالي أصول الصندوق نحو 665.28 مليار دولار، فيما وصلت قيمته السوقية إلى حوالي 304.59 مليار دولار.

كما يقدم الصندوق توزيعات أرباح بعائد يبلغ نحو 1.02%، مع توزيعات خلال آخر 12 شهرًا بقيمة 3.8999 دولار للسهم.

التحليل الفني لصندوق VTI

تشير المؤشرات الفنية إلى استمرار النظرة الإيجابية تجاه الصندوق، حيث حصل على تصنيف شراء قوي وفق التحليل الفني، كما أظهرت المتوسطات المتحركة إشارات داعمة للاتجاه الصاعد.

ويتداول الصندوق حاليًا بالقرب من أعلى مستوياته خلال عام، مع مؤشر بيتا عند 0.98، ما يعكس تحركه بالقرب من أداء السوق الأمريكي العام.

لماذا يهتم المستثمرون بصندوق VTI؟

يمنح صندوق VTI المستثمرين فرصة للاستثمار في سوق الأسهم الأمريكية بالكامل بدلًا من الاعتماد على سهم واحد، وهو ما يوفر تنوعًا واسعًا يقلل من مخاطر التركيز على شركة محددة.

كما يستفيد الصندوق من نمو أكبر الشركات الأمريكية، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على تكلفة تشغيل منخفضة مقارنة بالعديد من الصناديق الأخرى.