صندوق توزيعات يتفوق على SCHD وS&P 500.. هل حان وقت مراقبته عن قرب؟
يُعد صندوق SCHDمن أبرز صناديق توزيعات الأرباح في الولايات المتحدة، وقد نجح خلال العام الجاري في تحقيق أداء قوي أوصله إلى مستويات تاريخية جديدة. ويستثمر الصندوق في 100 شركة أميركية تمتلك سجلًا طويلًا في زيادة التوزيعات النقدية، مع تركيز واضح على قطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والطاقة والقطاع المالي. كما يتميز بانخفاض رسومه الإدارية، ما يجعله خيارًا مفضلاً للمستثمرين الباحثين عن دخل دوري واستقرار نسبي بعيدًا عن تقلبات أسهم النمو المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
DIVB يعتمد على التوزيعات وإعادة شراء الأسهم معًا
في المقابل، يتبع صندوق DIVB استراتيجية مختلفة نسبيًا، إذ لا يركز فقط على الشركات التي تدفع توزيعات نقدية، بل يمنح وزنًا إضافيًا للشركات التي تنفذ برامج إعادة شراء الأسهم بشكل منتظم. وتُعد عمليات إعادة الشراء أداة مهمة لرفع ربحية السهم وتقليل عدد الأسهم المتداولة، ما ينعكس إيجابًا على قيمة المساهمين على المدى الطويل. ويضم الصندوق أسماء بارزة مثل IBM وJPMorgan وAccenture وExxonMobil، مع انكشاف أكبر على قطاع التكنولوجيا مقارنة بصندوق SCHD.
الأرقام التاريخية تمنح الأفضلية لصندوق DIVB
تشير البيانات إلى أن DIVB تفوق بوضوح على SCHD من حيث العائدات الكلية خلال السنوات الأخيرة. فقد حقق أداءً أقوى سواء من ناحية ارتفاع السعر أو العائد الإجمالي الذي يشمل التوزيعات النقدية المعاد استثمارها. كما تمكن من التفوق على مؤشر S&P 500 خلال بعض الفترات بفضل مزيج التوزيعات وإعادة شراء الأسهم. ويرى عدد من المحللين أن هذا النموذج يمنح المستثمرين فرصة للاستفادة من نمو رأس المال إلى جانب الدخل الدوري، بدلًا من الاعتماد على التوزيعات وحدها.
ما الذي يميز كل صندوق عن الآخر؟
يظل SCHD خيارًا جذابًا للمستثمرين المحافظين الذين يفضلون الشركات الناضجة ذات التدفقات النقدية المستقرة والتوزيعات المنتظمة. أما DIVB فيوفر تعرضًا أوسع لقطاعات النمو، مع الاستفادة من برامج إعادة الشراء التي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في خلق القيمة داخل الشركات الأميركية الكبرى. لذلك فإن الاختيار بين الصندوقين يعتمد بدرجة كبيرة على أهداف المستثمر ومستوى المخاطرة الذي يرغب في تحمله.
الخلاصة.. أيهما يبدو أكثر جاذبية اليوم؟
رغم أن SCHD ما زال أحد أقوى صناديق التوزيعات وأكثرها شهرة بين المستثمرين، فإن الأداء التاريخي يشير إلى أن DIVB نجح في تحقيق عوائد أعلى خلال السنوات الأخيرة. وإذا استمرت الشركات الأميركية في توسيع برامج إعادة شراء الأسهم بالتوازي مع التوزيعات النقدية، فقد يواصل DIVB الحفاظ على أفضليته النسبية. ومع ذلك، يبقى التنويع وعدم الاعتماد على صندوق واحد من أهم القواعد التي تساعد المستثمرين على بناء محفظة أكثر توازنًا واستدامة على المدى الطويل.
Read more
الاستثمار في الأسهم أم الصناديق؟.. أيهما يناسبك أكثر؟يواجه كثير من المستثمرين، خاصة المبتدئين، سؤالاً مهماً قبل دخول الأسواق المالية: هل الأفضل شراء الأسهم بشكل مباشر أم الاستثمار عبر الصناديق؟ والحقيقة أن الإجابة لا تعتمد على أي الخيارين أفضل بشكل مطلق، بل على أهداف المستثمر وخبرته ومدى قدرت…
محمد عاطف•15 August-1786599970123_320.webp)
صندوق «إنفيسكو كيو كيو كيو» يرتفع 0.73%.. وقطاع التكنولوجيا يدعم مكاسب المؤشرارتفع سعر صندوق «إنفيسكو كيو كيو كيو» المتداول في بورصة ناسداك بنسبة 0.73%، ليصل إلى 723.70 دولار، وسط أداء قوي لعدد من أسهم التكنولوجيا الكبرى المكونة لمحفظته. سعر صندوق «كيو كيو كيو» اليوم أظهرت بيانات التداول وصول سعر صندوق «كيو كيو كيو»…
ندي أحمد•13 August
صندوق VTI الأمريكي يقترب من قمته التاريخية بعد مكاسب سنوية تتجاوز 22%.. فما سر جاذبيته للمستثمرين؟واصل صندوق Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) أداءه القوي في الأسواق الأمريكية، بعدما سجل مكاسب سنوية تجاوزت 22%، ليقترب من أعلى مستوياته التاريخية، وسط استمرار الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة التي تمنح المستثمرين تعرض…
ندي أحمد•11 August
كيف توازن بين الأسهم ذات العائد الدوري وأسهم النمو؟.. استراتيجية تجمع بين الدخل وفرص تحقيق المكاسبيعتقد كثير من المستثمرين أنهم مضطرون للاختيار بين أسهم النمو التي تستهدف تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة، أو الأسهم التي توزع أرباحًا نقدية دورية. لكن الواقع أن المحافظ الاستثمارية الأكثر استقرارًا غالبًا ما تجمع بين النوعين، بحيث يوفر أحدهما نم…
محمد عاطف•31 July
صندوق SPY يقترب من قمته السنوية.. هل يستمر الزخم الصاعد في وول ستريت؟يواصل صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) مكاسبه ليغلق عند 746.77 دولار، مقتربًا من أعلى مستوياته خلال 52 أسبوعًا، وسط إشارات فنية إيجابية تدعم استمرار الاتجاه الصاعد، بينما يواصل الصندوق الاستفادة من الأداء القوي لأسهم التكنولوجيا الكبرى. S…
ندي أحمد•01 July-1781578815207.webp)
صندوق VOO يقترب من القمة التاريخية.. هل بدأت موجة صعود جديدة في وول ستريت؟واصل صندوقVOO، أحد أكبر صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بمؤشر S&P 500 الأمريكي، تحقيق أداء قوي خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليقترب من أعلى مستوياته خلال 52 أسبوعًا، وسط حالة من التفاؤل التي تسيطر على أسواق الأسهم الأمريكية، مدعومة بصعود…
UA Finance•16 June
إنجاز تاريخي في وول ستريت.. صندوق "فوو" يكسر حاجز التريليون دولار ويتربع على عرش الاستثمار السلبيحقق صندوق "Vanguard S&P 500 ETF" (المعروف برمز VOO) إنجازاً تاريخياً غير مسبوق؛ حيث أصبح أول صندوق متداول في البورصة (ETF) يتجاوز حجم أصوله حاجز الـ 1 تريليون دولار، بعدما تضاعف حجم الصندوق بشكل متسارع بأربع مرات كاملة منذ عام 2022. ووفقاً…
UA Finance•03 June
صندوق إنفسكو يواصل التحليق قرب قمته التاريخية.. رهان المستثمرين على عمالقة التكنولوجيا يحقق مكاسب قويةواصل صندوق إنفسكو، أحد أشهر صناديق المؤشرات المتداولة في العالم، أداءه القوي خلال تعاملات الأسواق الأمريكية، ليقترب من أعلى مستوياته التاريخية مدعومًا بالصعود المستمر لأسهم التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها NVIDIA Corporation وMicrosoft وApple…
UA Finance•02 June
صندوق VOO يقترب من قمة تاريخية جديدة.. رهان المستثمرين على السوق الأمريكي يواصل تحقيق المكاسبواصل صندوق VOO، أحد أكبر صناديق المؤشرات المتداولة في العالم، تعزيز مكاسبه خلال تداولات الأسواق الأمريكية، مقتربًا من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، في إشارة جديدة إلى قوة الأسهم الأمريكية واستمرار ثقة المستثمرين في أكبر الشركات المدرجة بمؤ…
UA Finance•01 June
VOO ETF يجذب المستثمرين مع أداء قوي لمؤشر S&P 500 أظهرت بيانات حديثة، اليوم 12 أبريل 2026، استمرار اهتمام المستثمرين بصناديق المؤشرات الأمريكية، وعلى رأسها صندوق Vanguard S&P 500 ETF (VOO)، باعتباره أحد أبرز الأدوات الاستثمارية المرتبطة بأداء أكبر الشركات في الولايات المتحدة. ويعكس أداء…
UA Finance•12 April
